Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон к Муромцу и друзьям его — Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу...

В ролях: Борис Андреев, Шукур Бурханов, Андрей Абрикосов, Наталья Медведева, Нинель Мышкова, Сергей Мартинсон, Георгий Дёмин, Александр Шворин, Владимир Соловьев, Михаил Пуговкин, Сергей Столяров, Ия Арепина, Тамара Носова, Александра Данилова, Николай Гладков, Пол Фрис, Майк Уоллес, Ау-Сон-Хи, Муратбек Рыскулов, Владимир Тягушев, Садыкбек Джаманов, Шамши Тюменбаев