История начинается с того дня, когда бедный люд, не выдержав притеснений и издевательств, восстал против тиранов —трех толстяков. Но восстание подавлено. Его вождь —оружейник Просперо —пленен и заключен в клетку в том самом дворце трех толстяков, захватить который народ рассчитывал еще утром. Второй предводитель бедняков —цирковой артист, гимнаст Тибул —ранен, и его по пятам преследуют гвардейцы. Спастись от преследования ему удается с помощью доктора Гаспара Арнери —самого знаменитого в этой стране ученого. Доктор не только спас Тибула, он согласился помочь освободить оружейника Просперо и привез во дворец трех толстяков под видом чудесной куклы живую девочку, цирковую танцовщицу Суок, помощницу Тибула. Эта кукла принадлежала наследнику трех толстяков, мальчику Тутти, у которого, как ему внушали, было железное сердце. Много приключений выпало на долю героев, прежде чем они восторжествовали над тремя толстяками.